Articles sur : Intégrations

Salesforce CRM

Cette intégration native entre Praiz et Salesforce va vous faire gagner du temps : plus besoin de consigner manuel manuellement les appels ou vos prises de notes lors d'un meeting !

Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :

consigner vos enregistrements Praiz sur le bon contact Salesforce, automatiquement
enregistrer les notes d'enregistrement et le résumé Praiz (IA) dans une note
ajouter le lien URL du replay afin de pouvoir réécouter vos appels depuis Salesforce



1️⃣ Parcourir la liste des intégrations CRM de Praiz



Depuis l'onglet Settings, cliquez sur l'onglet CRM

puis cliquez sur See All Integrations



2️⃣ Sélectionner Salesforce



Dans la liste des CRM disponibles, choisir Salesforce



3️⃣ Autoriser Salesforce



Cliquez sur Authorize Salesforce pour autoriser l'accès

puis cliquez sur Allow and Install



Et voilà 🎉

Mis à jour le : 22/11/2023

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Partagez vos commentaires

Annuler

Merci !