Salesforce

L'intégration native entre Praiz et Salesforce va vous faire gagner du temps : plus besoin de consigner manuellement les appels ou vos prises de notes lors d'un meeting !

Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :

consigner vos enregistrements Praiz sur le bon contact Salesforce, automatiquement
enregistrer les notes d'enregistrement et le résumé Praiz (IA) dans une note
ajouter le lien URL du replay afin de pouvoir réécouter vos appels depuis Salesforce

Prérequis - Plan Salesforce

Vous devez avoir accès aux Web Services API de Salesforce afin de pouvoir connecter Praiz et Salesforce.

Web Services API de Salesforce sont incluses dans les plans Enterprise et supérieurs.

⚠️ Le plan Professional n'inclut pas l'accès aux Web Services API par défaut, elles sont disponibles en add-on pour 25€/utilisateur par mois (plus d'informations ici)

1️⃣ Parcourir la liste des intégrations CRM de Praiz

Depuis l'onglet Settings, cliquez sur l'onglet CRM




puis cliquez sur See All Integrations

2️⃣ Sélectionner Salesforce

Dans la liste des CRM disponibles, choisir Salesforce

3️⃣ Autoriser Salesforce

Cliquez sur Authorize Salesforce pour autoriser l'accès

puis cliquez sur Allow and Install



Et voilà 🎉

Mis à jour le : 17/07/2024