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Cette intégration native entre Praiz et HubSpot vous fera gagner du temps, vous n'aurez plus à enregistrer manuellement les appels ou les notes de réunion !


Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :

consigner dans une note HubSpot la prise de note automatique de votre réunion générée par Praiz, le résumé IA, et les Templates
associer cette note à la bonne fiche Contact, Transaction ou Entreprise
ajouter un lien de replay, vous pouvez rejouer vos appels directement depuis HubSpot

Voici à quoi ressemble un log de résumé Praiz dans HubSpot :

Praiz Prise de Notes IA - Remplissage CRM Automatique sur HubSpot


Prérequis - Permissions Utilisateurs



Chaque utilisateur doit avoir les permissions suivantes pour que l'intégration Praiz - HubSpot soit configurable.
Vous pouvez y accéder à partir des paramètres HubSpot > Utilisateurs et équipes, puis en survolant un utilisateur, et en cliquant sur Editer permissions pour chaque utilisateur :

dans CRM > Objets CRM > Notesdans Marketing > Listesdans Compte > Accès aux paramètres
Accès au marketplace des applications = ON
Accès au marketplace des modèles = ON
Notes = ON (Afficher et Modifier Toutes les notes)Listes = ON (Afficher et Modifier)Modifier les paramètres de propriété doit être ON
CRM > Objets CRM > NotesMarketing > ListesComptes > Accès aux paramètres




Connectez votre compte Praiz avec HubSpot



Chaque utilisateur devra effectuer les étapes suivantes pour connecter son compte HubSpot avec Praiz :



1️⃣ Parcourez nos intégrations CRM
Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur l'onglet CRM pour configurer nos intégrations CRM


2️⃣ Sélectionnez l'intégration HubSpot
Cliquez sur Voir toutes les intégrations puis sélectionnez HubSpot


3️⃣ Autoriser HubSpot
Cliquez sur Autoriser HubSpot
Sélectionnez le compte HubSpot à connecter
puis cliquez sur Autoriser

Votre compte Praiz est désormais intégré avec HubSpot !

Mis à jour le : 12/01/2024

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