Salesforce

L'intégration native entre Praiz et Salesforce va vous faire gagner du temps : plus besoin de consigner manuellement vos appels ou réunions !

Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :

remplir automatiquement des champs Salesforce
Praiz est compatible avec tous les objets standard (Lead, Contact, Account, Deal)

1️⃣ Parcourir la liste des intégrations CRM de Praiz

Depuis les Settings, allez sur l'onglet Integrations
puis cliquez sur Connect dans la carte CRM

2️⃣ Sélectionner Salesforce

Dans la liste des CRM disponibles, choisir Salesforce

3️⃣ Autoriser Salesforce

Cliquez sur Authorize pour autoriser l'accès
puis cliquez sur Allow and Install

Et voilà 🎉

Prérequis - Plan Salesforce

Vous devez avoir accès aux Web Services API de Salesforce afin de pouvoir connecter Praiz et Salesforce.

Les Web Services API de Salesforce sont inclus dans les plans Enterprise ou supérieurs, le plan Professional n'inclut pas l'accès aux Web Services API par défaut, mais elles sont disponibles en add-on pour 25€/utilisateur par mois (plus d'informations ici)

Mis à jour le : 29/01/2025