Comment ajouter l'onglet Notes sur Salesforce Lightning ?
Pour afficher les Notes dans une page Lightning, procédez comme suit :
1. Activer l’objet Notes (si ce n’est pas déjà fait)
Avant d’ajouter Notes à la vue Opportunité, assurez-vous que la fonctionnalité est activée :
- Allez dans Paramètres (Setup).
- Dans la barre de recherche rapide, tapez Paramètres des Notes (Notes Settings).
- Cliquez sur Paramètres des Notes.
- Assurez-vous que Activer Notes est coché.
- Cliquez sur Enregistrer.
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2. Ajouter Notes à la mise en page de l’Opportunité
- Allez dans Paramètres (Setup).
- Dans la barre de recherche rapide, tapez Gestionnaire d’objets (Object Manager) et cliquez dessus.
- Recherchez et sélectionnez Opportunité (Opportunity).
- Allez dans Mises en page (Page Layouts) et sélectionnez la mise en page de l’opportunité que vous souhaitez modifier.
- Dans l’éditeur de mise en page, recherchez la section Listes associées (Related Lists).
- Faites glisser et déposez Notes dans cette section.
- Cliquez sur Enregistrer.
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3. Ajouter le composant Notes à la page Lightning
Si vous utilisez une Page d’enregistrement Lightning, suivez ces étapes :
- Accédez à un enregistrement Opportunité.
- Cliquez sur l’icône ⚙️ et sélectionnez Modifier la page (Edit Page).
- Dans le Lightning App Builder, recherchez le composant Listes associées - Simple (Related Lists – Single) ou Listes associées (Related Lists) dans le panneau de gauche.
- Faites-le glisser sur la page et configurez-le pour afficher Notes.
- Vous pouvez également ajouter la liste associée Notes & Pièces jointes (Notes & Attachments) si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer (Activate) si nécessaire.
Désormais, l’objet Notes sera visible dans les enregistrements Opportunité.
Mis à jour le : 19/03/2025