Comment ajouter l'onglet Notes sur Salesforce Lightning ?
Pour afficher les Notes dans une page Lightning, procédez comme suit :
1. Activer l’objet Notes (si ce n’est pas déjà fait)
Avant d’ajouter Notes à la vue Opportunité, assurez-vous que la fonctionnalité est activée :
Allez dans Paramètres (Setup).
Dans la barre de recherche rapide, tapez Paramètres des Notes (Notes Settings).
Cliquez sur Paramètres des Notes.
Assurez-vous que Activer Notes est coché.
Cliquez sur Enregistrer.
2. Ajouter Notes à la mise en page de l’Opportunité
Allez dans Paramètres (Setup).
Dans la barre de recherche rapide, tapez Gestionnaire d’objets (Object Manager) et cliquez dessus.
Recherchez et sélectionnez Opportunité (Opportunity).
Allez dans Mises en page (Page Layouts) et sélectionnez la mise en page de l’opportunité que vous souhaitez modifier.
Dans l’éditeur de mise en page, recherchez la section Listes associées (Related Lists).
Faites glisser et déposez Notes dans cette section.
Cliquez sur Enregistrer.
3. Ajouter le composant Notes à la page Lightning
Si vous utilisez une Page d’enregistrement Lightning, suivez ces étapes :
Accédez à un enregistrement Opportunité.
Cliquez sur l’icône ⚙️ et sélectionnez Modifier la page (Edit Page).
Dans le Lightning App Builder, recherchez le composant Listes associées - Simple (Related Lists – Single) ou Listes associées (Related Lists) dans le panneau de gauche.
Faites-le glisser sur la page et configurez-le pour afficher Notes.
Vous pouvez également ajouter la liste associée Notes & Pièces jointes (Notes & Attachments) si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer (Activate) si nécessaire.
Désormais, l’objet Notes sera visible dans les enregistrements Opportunité.
1. Activer l’objet Notes (si ce n’est pas déjà fait)
Avant d’ajouter Notes à la vue Opportunité, assurez-vous que la fonctionnalité est activée :
Allez dans Paramètres (Setup).
Dans la barre de recherche rapide, tapez Paramètres des Notes (Notes Settings).
Cliquez sur Paramètres des Notes.
Assurez-vous que Activer Notes est coché.
Cliquez sur Enregistrer.
2. Ajouter Notes à la mise en page de l’Opportunité
Allez dans Paramètres (Setup).
Dans la barre de recherche rapide, tapez Gestionnaire d’objets (Object Manager) et cliquez dessus.
Recherchez et sélectionnez Opportunité (Opportunity).
Allez dans Mises en page (Page Layouts) et sélectionnez la mise en page de l’opportunité que vous souhaitez modifier.
Dans l’éditeur de mise en page, recherchez la section Listes associées (Related Lists).
Faites glisser et déposez Notes dans cette section.
Cliquez sur Enregistrer.
3. Ajouter le composant Notes à la page Lightning
Si vous utilisez une Page d’enregistrement Lightning, suivez ces étapes :
Accédez à un enregistrement Opportunité.
Cliquez sur l’icône ⚙️ et sélectionnez Modifier la page (Edit Page).
Dans le Lightning App Builder, recherchez le composant Listes associées - Simple (Related Lists – Single) ou Listes associées (Related Lists) dans le panneau de gauche.
Faites-le glisser sur la page et configurez-le pour afficher Notes.
Vous pouvez également ajouter la liste associée Notes & Pièces jointes (Notes & Attachments) si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer (Activate) si nécessaire.
Désormais, l’objet Notes sera visible dans les enregistrements Opportunité.
Mis à jour le : 19/03/2025