HubSpot
Cette intégration native entre Praiz et HubSpot vous fera gagner du temps, vous n'aurez plus à enregistrer manuellement les appels ou les notes de réunion !
Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :
Consigner des Notes (sur la fiche Contact et Opportunité et Entreprise)
Praiz enregistrera une note avec un résumé et l'export des Templates IA, ainsi qu'un lien URL vers le replay de l'enregistrement.
Remplir des champs personnalisés
Praiz peut remplir n'importe quel champ personnalisé sur HubSpot.
Les champs standard ne sont pas encore pris en charge.
Voici à quoi ressemble un log de Notes Praiz dans HubSpot :
Chaque utilisateur doit avoir les permissions suivantes pour que l'intégration Praiz - HubSpot soit configurable.
Vous pouvez y accéder à partir des paramètres HubSpot > Utilisateurs et équipes, puis en survolant un utilisateur, et en cliquant sur Editer permissions pour chaque utilisateur :
Chaque utilisateur devra effectuer les étapes suivantes pour connecter son compte HubSpot avec Praiz :
1️⃣ Parcourez nos intégrations CRM
Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur l'onglet CRM pour configurer nos intégrations CRM
2️⃣ Sélectionnez l'intégration HubSpot
Cliquez sur Voir toutes les intégrations puis sélectionnez HubSpot
3️⃣ Autoriser HubSpot
Cliquez sur Autoriser HubSpot
Sélectionnez le compte HubSpot à connecter
puis cliquez sur Autoriser
Votre compte Praiz est désormais intégré avec HubSpot !
Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :
Consigner des Notes (sur la fiche Contact et Opportunité et Entreprise)
Praiz enregistrera une note avec un résumé et l'export des Templates IA, ainsi qu'un lien URL vers le replay de l'enregistrement.
Remplir des champs personnalisés
Praiz peut remplir n'importe quel champ personnalisé sur HubSpot.
Les champs standard ne sont pas encore pris en charge.
Voici à quoi ressemble un log de Notes Praiz dans HubSpot :
Prérequis - Permissions Utilisateurs
Chaque utilisateur doit avoir les permissions suivantes pour que l'intégration Praiz - HubSpot soit configurable.
Vous pouvez y accéder à partir des paramètres HubSpot > Utilisateurs et équipes, puis en survolant un utilisateur, et en cliquant sur Editer permissions pour chaque utilisateur :
| dans CRM > Objets CRM > Notes | dans Marketing > Listes | dans Compte > Accès aux paramètres |
|---|---|---|
| Accès au marketplace des applications = ON | ||
| Accès au marketplace des modèles = ON | ||
| Notes = ON (Afficher et Modifier Toutes les notes) | Listes = ON (Afficher et Modifier) | Modifier les paramètres de propriété doit être ON |
 |  |  |
Connectez votre compte Praiz avec HubSpot
Chaque utilisateur devra effectuer les étapes suivantes pour connecter son compte HubSpot avec Praiz :
1️⃣ Parcourez nos intégrations CRM
Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur l'onglet CRM pour configurer nos intégrations CRM
2️⃣ Sélectionnez l'intégration HubSpot
Cliquez sur Voir toutes les intégrations puis sélectionnez HubSpot
3️⃣ Autoriser HubSpot
Cliquez sur Autoriser HubSpot
Sélectionnez le compte HubSpot à connecter
puis cliquez sur Autoriser
Votre compte Praiz est désormais intégré avec HubSpot !
Mis à jour le : 31/10/2024