HubSpot
Cette intégration native entre Praiz et HubSpot vous fera gagner du temps, vous n'aurez plus à enregistrer manuellement les appels ou les notes de réunion !
Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :
(sur la fiche Contact et Opportunité et Entreprise)
Praiz enregistrera une note avec un résumé et l'export des Templates IA, ainsi qu'un lien URL vers le replay de l'enregistrement.
Praiz peut remplir n'importe quelle propriété, standard ou personnalisée, de tout type
Voici à quoi ressemble un log de Notes Praiz dans HubSpot :
Chaque utilisateur doit avoir les 5 permissions suivantes pour que l'intégration Praiz - HubSpot soit configurable.
Vous pouvez y accéder à partir des paramètres HubSpot > Utilisateurs et équipes, puis en survolant un utilisateur, et en cliquant sur Editer permissions pour chaque utilisateur :
1️⃣ (dans CRM > Objets CRM > Notes) Notes doit être ON (Afficher et Modifier Toutes les notes)
2️⃣ (dans Marketing > Listes) Listes doit être ON (Afficher et Modifier)
3️⃣ (dans Compte > Accès aux paramètres) Accès au marketplace des applications doit être ON
4️⃣ (dans Compte > Accès aux paramètres) Accès au marketplace des modèles doit être ON
5️⃣ (dans Compte > Accès aux paramètres) Modifier les paramètres de propriété doit être ON
Chaque utilisateur devra effectuer les étapes suivantes pour connecter son compte HubSpot avec Praiz :
1️⃣ Parcourez nos intégrations CRM
Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur l'onglet CRM pour configurer nos intégrations CRM
2️⃣ Sélectionnez l'intégration HubSpot
Cliquez sur Voir toutes les intégrations puis sélectionnez HubSpot
3️⃣ Autoriser HubSpot
Cliquez sur Autoriser HubSpot
Sélectionnez le compte HubSpot à connecter
puis cliquez sur Autoriser
Votre compte Praiz est désormais intégré avec HubSpot !
Ce que vous pouvez faire avec cette intégration :
Consigner des Notes
(sur la fiche Contact et Opportunité et Entreprise)
Praiz enregistrera une note avec un résumé et l'export des Templates IA, ainsi qu'un lien URL vers le replay de l'enregistrement.
Remplir automatiquement des propriétés
Praiz peut remplir n'importe quelle propriété, standard ou personnalisée, de tout type
Voici à quoi ressemble un log de Notes Praiz dans HubSpot :
Prérequis - Permissions Utilisateurs
Chaque utilisateur doit avoir les 5 permissions suivantes pour que l'intégration Praiz - HubSpot soit configurable.
Vous pouvez y accéder à partir des paramètres HubSpot > Utilisateurs et équipes, puis en survolant un utilisateur, et en cliquant sur Editer permissions pour chaque utilisateur :
1️⃣ (dans CRM > Objets CRM > Notes) Notes doit être ON (Afficher et Modifier Toutes les notes)
2️⃣ (dans Marketing > Listes) Listes doit être ON (Afficher et Modifier)
3️⃣ (dans Compte > Accès aux paramètres) Accès au marketplace des applications doit être ON
4️⃣ (dans Compte > Accès aux paramètres) Accès au marketplace des modèles doit être ON
5️⃣ (dans Compte > Accès aux paramètres) Modifier les paramètres de propriété doit être ON
| dans CRM > Objets CRM > Notes |
|---|
| 1️⃣ Notes = ON (Afficher et Modifier Toutes les notes) |
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| dans Marketing > Listes |
|---|
| 2️⃣ Listes = ON (Afficher et Modifier) |
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| dans Compte > Accès aux paramètres |
|---|
| 3️⃣ Accès au marketplace des applications = ON |
| 4️⃣ Accès au marketplace des modèles = ON |
| 5️⃣ Modifier les paramètres de propriété = ON |
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Connectez votre compte Praiz avec HubSpot
Chaque utilisateur devra effectuer les étapes suivantes pour connecter son compte HubSpot avec Praiz :
1️⃣ Parcourez nos intégrations CRM
Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur l'onglet CRM pour configurer nos intégrations CRM
2️⃣ Sélectionnez l'intégration HubSpot
Cliquez sur Voir toutes les intégrations puis sélectionnez HubSpot
3️⃣ Autoriser HubSpot
Cliquez sur Autoriser HubSpot
Sélectionnez le compte HubSpot à connecter
puis cliquez sur Autoriser
Votre compte Praiz est désormais intégré avec HubSpot !
Mis à jour le : 05/02/2025