Que pouvez-vous faire avec les Templates IA Praiz ?

Détecter une information, ou une réponse à une question, automatiquement : plus besoin de réécouter un appel
Consigner ces informations dans une Note qui sera enregistrée sur la fiche Contact/Company/Opportunité du CRM : plus besoin de prendre de notes
Remplir automatiquement un ou plusieurs champs du CRM avec ces informations : plus besoin d'aller remplir des champs manuellement

Tout cela de façon automatique, pour chaque appel, et sans aucune action de la part de l'utilisateur 👌

Comment créer un Template ?

Accédez aux Templates depuis les Settings > Templates > puis Cliquer sur Add template pour créer votre Template

1️⃣ Ajoutez un premier Champ en cliquant sur Add field
2️⃣ Sélectionnez un Field type (c'est le format de réponse) : cela peut être une liste (Bullet points, un texte court (Short text) ou bien un paragraphe (Long text), un nombre (Number), une réponse Oui/Non (Booléen) ou bien une ou plusieurs valeurs parmi une liste (Single/Multiple options)
3️⃣ Détaillez l'information que vous souhaitez extraire dans le champ Field Prompt

Comment lancer une extraction de données avec la fonctionnalité Templates ?

4️⃣ Cliquer sur ✨ Extract pour demander à l'IA d'extraire les informations (cela va durer entre 5 et 30 secondes environ)
5️⃣ Vous pouvez consulter le résultat, et éditer les informations si besoin
6️⃣ Cliquez sur Push to CRM pour envoyer les infos sur votre CRM !

Conseils pour des Templates efficaces

ils suffit de décrire simplement l’information recherchée. Par exemple, pour extraire l'information à propos du budget dont dispose un prospect, il suffit d'écrire : "le budget dont dispose le prospect"
rester simple : ce n'est pas un prompt ChatGPT, il n'est pas nécessaire de donner des injonctions ou des ordres à l'IA
il faut privilégier l’extraction d’informations spécifiques, il ne faut pas hésiter à donner du contexte (en précisant "le prospect" / "le vendeur" par exemple)
le titre est facultatif, et il n'influe pas le résultat de l'IA, il sert uniquement à mettre en forme la réponse
seule le champ Field Prompt compte comme instruction
le prompt peut être rédigé dans n'importe quelle langue, et le résultat sera automatiquement généré dans la langue de la transcription (la langue de l'appel)

Quelles sont les différences entre les différents types de champ (Field Types) ?

Bullet points : le résultat sera une liste de plusieurs bullet points, cette option est adaptée si vous attendez plusieurs réponses différentes
Short text : le résultat sera une ou plusieurs phrases, en 250 caractères maximum
Long text : le résultat sera une très longue réponse, sans limite de longueur, cette option est adaptée si vous attendez un paragraphe ou bien une très longue réponse (un résumé détaillé par exemple)
Number (Chiffre) : le résultat sera un nombre uniquement, cette option est adaptée si vous souhaitez une réponse extrêmement précise (exemple : budget du client)
Booléen (Oui/Non) : le résultat sera true (oui) ou false (non), cette option est adaptée pour obtenir une réponse oui/non à une question précise
Single option : vous avez la possibilité de définir une liste de valeurs possibles, le résultat sera une seule option parmi cette liste
Multiple options : vous avez la possibilité de définir une liste de valeurs possibles, le résultat sera la ou les valeurs parmi cette liste



À éviter :
Eviter les verbes, les actions
Eviter de poser des questions
Eviter de dire "mon"/"votre" : "mon prospect", "ma solution"... et utilisez plutôt le neutre "le" : "le prospect", "la solution"... cela aidera l'IA à être plus précise
Eviter de demander plusieurs informations dans le même champ, il vaut mieux séparer plusieurs questions en plusieurs champs distincts, les réponses seront plus précises !

Automatiser le déclenchement d'un Template Praiz

Pour cela, il suffit de cliquer sur Automate Templates puis de sélectionner une équipe pour laquelle vous souhaitez automatiser l'extraction du Template.

Mapper vos champs CRM pour les remplir automatiquement

Pour mapper un champ Praiz avec un champ de votre CRM, il suffit de cliquer sur Map Custom Field, puis de choisir le champ à remplir :

Remplissage automatique des champs CRM (champs personnalisés)

Praiz permet de remplir automatiquement les champs personnalisés (Custom fields) pour les CRM suivants :
Salesforce
HubSpot
Pipedrive
Close.io
Zoho
Microsoft Dynamics 365

Les champs standard ne sont pour l'instant pas pris en compte.

Librairie de Templates réutilisables

Retrouvez des exemples de Compte-Rendu (CR) de réunion, de modèles de framework commerciaux et d'entretien de Recrutement : https://help.praiz.io/fr/category/templates-de-cr-erf2on/

Qui peut créer et accéder aux Templates ?

Les Templates sont partagés avec tous les utilisateurs de l'espace de travail Praiz
Tout utilisateur payant de Praiz peut créer et extraire des informations des Templates.

Est-ce que je peux ajouter mon vocabulaire personnalisé sur Praiz ?

Oui, Praiz prend en compte le vocabulaire personnalisé, il vous suffit d'ajouter une liste de mots-clé spécifiques à votre entreprise (jargon, noms-propres, anglicismes, nom de concurrent, nom de client, etc...) dans la liste des Valeurs d'un champ de type Single option ou Multiple options, et l'IA Praiz prendra en compte ce vocabulaire.

Exemples concrets de cas d'usage des Templates :

Extraire des informations de qualification pour remplir un MEDDIC ou un BANT
Détecter les concurrents mentionnés lors d'un appel
Détecter des objections mentionnées lors d'un appel
Détecter la réponse à une question (même si elle n'a pas été posée de façon explicite)
Générer un résumé synthétique d'une réunion
Détecter la liste des participant(e)s
et bien plus encore !

Améliorations à venir 🕚

Automatisation avancée : déclencher un Template en fonction du type d'appel (R1, R2...) d'un tag, d'un mot dans le titre, etc...


N'hésitez pas à nous contacter, notre équipe est disponible via le chat ou par email si vous avez la moindre question 🙂

Vous souhaitez être accompagné pour automatiser le remplissage de vos champs CRM ? Réservez 30-minutes avec un expert de l'IA Praiz

Mis à jour le : 19/06/2024