> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.praiz.io/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Comment utiliser les Templates IA Praiz ? # Qui peut créer ou éditer un Template IA ? Il est nécessaire d'avoir les [droits Admin](https://help.praiz.io/fr/article/comment-gerer-les-droits-dacces-administrateur-qbvow7/) afin de pouvoir accéder aux réglages des Templates IA ( [plus d'info sur comment gérer les droits User / Admin](https://help.praiz.io/fr/article/comment-gerer-les-droits-dacces-administrateur-qbvow7/)) # Que pouvez-vous faire avec les Templates IA Praiz ? * Détecter une information, ou une réponse à une question, automatiquement : plus besoin de réécouter un appel * Consigner ces informations dans une Note qui sera enregistrée sur la fiche Contact/Company/Opportunité du CRM : plus besoin de prendre de notes * Remplir automatiquement un ou plusieurs champs du CRM avec ces informations : plus besoin d'aller remplir des champs manuellement Tout cela de façon automatique, pour chaque appel, et sans aucune action de la part de l'utilisateur 👌 # Comment créer un Template ? Accédez aux Templates depuis les **Settings** > **Templates** > puis Cliquer sur **Add template** pour créer votre Template * 1️⃣ Ajoutez un premier Champ en cliquant sur **Add field** * 2️⃣ Sélectionnez un **Field type** (c'est le format de réponse) : cela peut être une liste (Bullet points, un texte court (Short text) ou bien un paragraphe (Long text), un nombre (Number), une réponse Oui/Non (Booléen) ou bien une ou plusieurs valeurs parmi une liste (Single/Multiple options) * 3️⃣ Détaillez l'information que vous souhaitez extraire dans le champ **Field Prompt** ${frame}[](https://demo.arcade.software/TxXZg1BNHSBxAYf8AsbG?embed&show_copy_link=true) # Comment lancer une extraction de données avec la fonctionnalité Templates ? * 4️⃣ Cliquer sur **✨ Extract** pour demander à l'IA d'extraire les informations (cela va durer entre 5 et 30 secondes environ) * 5️⃣ Vous pouvez consulter le résultat, et éditer les informations si besoin * 6️⃣ Cliquez sur **Push to CRM** pour envoyer les infos sur votre CRM ! ${frame}[](https://demo.arcade.software/wPcPiap35hvpEEgCZ50r?embed&show_copy_link=true) ## Conseils pour des Templates efficaces * ils suffit de décrire simplement l’information recherchée. Par exemple, pour extraire l'information à propos du budget dont dispose un prospect, il suffit d'écrire : "le budget dont dispose le prospect" * rester simple : ce n'est pas un prompt ChatGPT, il n'est pas nécessaire de donner des injonctions ou des ordres à l'IA * il faut privilégier l’extraction d’informations spécifiques, il ne faut pas hésiter à donner du contexte (en précisant "le prospect" / "le vendeur" par exemple) * le titre est facultatif, et il n'influe pas le résultat de l'IA, il sert uniquement à mettre en forme la réponse * seule le champ Field Prompt compte comme instruction * le prompt peut être rédigé dans n'importe quelle langue, et le résultat sera automatiquement généré dans la langue de la transcription (la langue de l'appel) ## Quelles sont les différences entre les différents types de champ (Field Types) ? * Bullet points : le résultat sera une liste de plusieurs bullet points, cette option est adaptée si vous attendez plusieurs réponses différentes * Short text : le résultat sera une ou plusieurs phrases, en 250 caractères maximum * Long text : le résultat sera une très longue réponse, sans limite de longueur, cette option est adaptée si vous attendez un paragraphe ou bien une très longue réponse (un résumé détaillé par exemple) * Number (Chiffre) : le résultat sera un nombre uniquement, cette option est adaptée si vous souhaitez une réponse extrêmement précise (exemple : budget du client) * Booléen (Oui/Non) : le résultat sera true (oui) ou false (non), cette option est adaptée pour obtenir une réponse oui/non à une question précise * Single option : vous avez la possibilité de définir une liste de valeurs possibles, le résultat sera une seule option parmi cette liste * Multiple options : vous avez la possibilité de définir une liste de valeurs possibles, le résultat sera la ou les valeurs parmi cette liste **À éviter :** * Eviter les verbes, les actions * Eviter de poser des questions * Eviter de dire "mon"/"votre" : "mon prospect", "ma solution"... et utilisez plutôt le neutre "le" : "le prospect", "la solution"... cela aidera l'IA à être plus précise * Eviter de demander plusieurs informations dans le même champ, il vaut mieux séparer plusieurs questions en plusieurs champs distincts, les réponses seront plus précises ! # Automatiser le déclenchement d'un Template Praiz Pour cela, il suffit de cliquer sur Automate Templates puis de sélectionner une équipe pour laquelle vous souhaitez automatiser l'extraction du Template. ${frame}[](https://demo.arcade.software/SLnRIBzKldEt0KSkSTJ9?embed&show_copy_link=true) # Mapper vos champs CRM pour les remplir automatiquement Pour mapper un champ Praiz avec un champ de votre CRM, il suffit de cliquer sur **Map Custom Field**, puis de choisir le champ à remplir : ${frame}[](https://demo.arcade.software/rRpclpAjVNaUNC11nPvB?embed&show_copy_link=true) ###### Remplissage automatique des champs CRM (champs personnalisés) Praiz permet de remplir automatiquement les champs personnalisés (Custom fields) pour les CRM suivants : * Salesforce * HubSpot * Pipedrive * Close.io * Zoho * Microsoft Dynamics 365 || Les champs standard ne sont pour l'instant pas pris en compte. ## Librairie de Templates réutilisables Retrouvez des exemples de Compte-Rendu (CR) de réunion, de modèles de framework commerciaux et d'entretien de Recrutement : https://help.praiz.io/fr/category/templates-de-cr-erf2on/ ## Qui peut créer et accéder aux Templates ? * Les Templates sont partagés avec tous les utilisateurs de l'espace de travail Praiz * Tout utilisateur payant de Praiz peut créer et extraire des informations des Templates. ## Est-ce que je peux ajouter mon vocabulaire personnalisé sur Praiz ? **Oui**, Praiz prend en compte le vocabulaire personnalisé, il vous suffit d'ajouter une liste de mots-clé spécifiques à votre entreprise (jargon, noms-propres, anglicismes, nom de concurrent, nom de client, etc...) dans la liste des Valeurs d'un champ de type Single option ou Multiple options, et l'IA Praiz prendra en compte ce vocabulaire. ### Exemples concrets de cas d'usage des Templates : * Extraire des informations de qualification pour remplir un MEDDIC ou un BANT * Détecter les concurrents mentionnés lors d'un appel * Détecter des objections mentionnées lors d'un appel * Détecter la réponse à une question (même si elle n'a pas été posée de façon explicite) * Générer un résumé synthétique d'une réunion * Détecter la liste des participant(e)s * et bien plus encore ! --- # Améliorations à venir 🕚 * **Automatisation avancée** : déclencher un Template en fonction du type d'appel (R1, R2...) d'un tag, d'un mot dans le titre, etc... | N'hésitez pas à nous contacter, notre équipe est disponible via le chat ou par email si vous avez la moindre question 🙂 Vous souhaitez être accompagné pour automatiser le remplissage de vos champs CRM ? [Réservez 30-minutes avec un expert de l'IA Praiz](https://get.praiz.io/meetings/praiz/templates) ${frame}[](https://get.praiz.io/meetings/arthur-andre/onboarding)